4月鑄造行業數據分析報告

一、宏觀數據

●4月制造業采購經理指數運行情況

4月，制造業采購經理指數（PMI）為47.4%，比上月下降2.1個百分點，低于臨界點，制造業總體景氣水平繼續回落。

●商務部：今年一季度，中國GDP同比增長4.8%   

面對疫情多點散發的挑戰，全國各地經濟正頂壓前行。今年一季度，中國GDP同比增長4.8%，增速較上年四季度加快0.8個百分點，經濟繼續穩步恢復。近期各省份陸續發布一季度GDP數據。從已經公開的信息看，共有22省份增速“跑贏”全國，地方經濟總體表現平穩。

●財政部：對煤炭實施稅率為零的進口暫定稅率

為加強能源供應保障，推進高質量發展，國務院關稅稅則委員會按程序決定，自2022年5月1日至2023年3月31日，對煤炭實施稅率為零的進口暫定稅率。

●交通運輸部：一季度完成交通固定資產投資6360億元

據介紹，一季度，完成交通固定資產投資6360億元，同比增長9.8%、增速較去年四季度加快1個百分點，有效支撐宏觀經濟穩增長。其中，公路完成投資4810億元，同比增長11.8%；水路完成投資310億元，同比增長5.4%。

●國家統計局：能源保供措施有效推進  

能源保供措施有效推進，煤炭等能源產品生產較快增長，疊加國際地緣政治沖突等因素導致大宗商品價格大幅上漲，共同帶動相關行業利潤快速增加。

●中國人民銀行：下調外匯存款準備金率

為提升金融機構外匯資金運用能力，中國人民銀行決定，自2022年5月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率1個百分點，即外匯存款準備金率由現行的9%下調至8%。

●中國物流與采購聯合會：一季度全國社會物流總額84.0萬億元

中國物流與采購聯合會26日公布一季度物流運行數據。數據顯示，3月以來，國際環境更趨復雜嚴峻，國內疫情頻發，物流供需增速穩中趨緩，總體來看，一季度物流規模持續擴張，為經濟發展提供有力保障。

二、鑄造相關產業發展動態

●4月鐵水產量累計同比下降2506萬噸

統計247家鋼廠樣本4月鐵水產量總量環比上月增加68萬噸至6982萬噸，累計同比下降2506萬噸，日均鐵水產量環比增加9.7萬噸/天至232.7萬噸/天，增幅4.4%。

● 中汽協：2021年車企運行發展態勢良好

中汽協2022年第2期《產銷快訊》披露了16家重點車企（集團）2021年主要經濟指標。數據顯示，16家重點車企全年營業收入40904.31億元，同比增長2.8%；營業成本34478.97億元，增長3.5%；利潤總額2946.87億元，增長6.4%。

●中國船舶：獲6艘17.4萬立方米大型液化天然氣運輸船建造合同

4月28日，中國船舶集團旗下滬東中華造船(集團)有限公司和中國船舶工業貿易有限公司作為聯合賣方，與買方代表日本郵船株式會社(NYK)，共同簽署了6艘17.4萬立方米大型液化天然氣(LNG)運輸船建造合同，這次簽約生效的6艘LNG船總金額達80余億元人民幣。

●中鋼協：2022年1-3月鋼鐵行業總體平穩

2022年一季度，鋼鐵行業生產運行總體平穩，在2021年同期生產運行數據基數較高情況下，鋼鐵行業生產、鐵礦石進口、鋼材進出口、鋼材價格和行業效益小幅下降。

●中鋼協：一季度鋼企利潤下降25.8%

近日，中國鋼鐵工業協會舉行2022年一季度信息發布會，數據顯示，一季度中鋼協會員鋼鐵企業營業收入14993億元，同比下降3.26%；利潤總額553億元，同比下降25.8%。

●4月國內13家鋼廠發布產能置換方案

4月國內13家鋼廠發布鋼鐵產能置換方案。其中，涉及新建煉鋼產能1054萬噸，新建煉鐵產能1132.05萬噸；涉及淘汰煉鋼產能1095.25萬噸，淘汰煉鐵產能1253.82萬噸。

●中鋼協：一季度國內鋼鐵表觀消費量約2.35億噸

4月25日，中國鋼鐵工業協會舉行2022年一季度信息發布會，介紹一季度鋼鐵行業運行情況。據中鋼協測算，一季度，主要用鋼行業實際鋼材消費同比下降5%，其中建筑業下降7%，制造業下降2%。同期，中國鋼表觀消費量約2.35億噸，同比下降9.5%。

●中鋼協：4月中旬重點鋼企粗鋼日均產量223.56萬噸

據中鋼協數據，2022年4月中旬，重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼2235.61萬噸、生鐵1956.14萬噸、鋼材2154.94萬噸。其中，粗鋼日產223.56萬噸，環比增長0.52%;生鐵日產195.61萬噸，環比下降0.39%;鋼材日產215.49萬噸，環比增長3.20%。

三、鑄造企業發展動態

四、下游行業數據分析

●4月乘用車市場走勢分析

今年4月一至三周的日均零售2.7萬輛，同比下降39%的幅度較大，體現了近期復雜疫情散發下的需求相對低迷。3-4月的新車上市仍是促進銷量的重要措施。今年的廠商新品上市節奏面臨全盤調整，不利于地方車展的開展效果，對4月的經銷商營銷傳播中的推廣環節帶來一定損失，常規燃油車銷售環境受阻。目前新能源車仍依賴流媒體保持客戶看車熱情，這對新能源車購車的便利性有一定利好。

受疫情等因素影響，各地分管措施的變化對物流效率造成一定影響。4月乘用車產銷面臨不確定狀態，汽車的營銷市場環境也會變得更加復雜。在充分的信息獲取下，消費者避險靜止的心態很嚴重，經銷商客流損失巨大。目前吉林、上海、山東、廣東、河北等地經銷商進店和成交都受到影響，因此乘用車零售損失較大。

●新能源整體市場趨勢分析

根據國家統計局的各省生產數據，上海和吉林省各占全國生產的11%左右，且上海部分企業的生產滿負荷運轉，上海也是中國高端汽車零部件企業的核心中樞，因此4月上海、吉林等汽車產業核心地區的乘用車產銷會受到比較大的影響。

由于汽車產業鏈長，協同要求高，上海等核心零部件生產和物流基地的停產輻射范圍更廣，4月的車市產銷壓力很大。

2022年3月的新能源專用車市場銷量2.2萬輛，同比增長78%。1-3月達到4萬輛，同比增長100%的增速，實現倍增的增速水平。目前看，今年新能源專用車走勢將大幅超強于傳統輕型車市場。2022年1-3月的新能源客車銷量0.47萬輛，同比增速下降12%。雖然新能源客車市場走勢總體較弱，2020年疫情打擊很大，但這也是暫時的影響。

●統計局：3月挖機產量30812臺

國家統計局新數據顯示，2022年3月挖掘機產量30812臺，同比下降30.3%。1-3月累計產量93315臺，同比下降14.5%。

2022年2月，共計銷售各類挖掘機械產品24,483臺，同比下降13.5%。其中，國內市場銷量17,052臺，同比下降30.5%；出口銷量7,431臺，同比增長97.7%。

●海關總署：2022年1-3月內燃機行業進出口，同比增長34.16%

據海關總署數據整理，2022年1-3月內燃機行業進出口總額71.93億美元，同比增長34.16%，其中，進口21.83億美元，同比增長-5.97%，出口50.10億美元，同比增長64.80%。

●中國內燃機工業協會：3月柴油機銷量50.86萬臺

據中國內燃機工業協會統計，2022年3月，柴油內燃機銷售50.86萬臺，環比增長39.47%，同比下降28.29%。2022年1-3月，柴油內燃機累計銷售131.57萬臺，同比下降30.70%。

●中國內燃機工業協會：3月柴油機銷量50.86萬臺

據中國內燃機工業協會統計，2022年3月，柴油內燃機銷售50.86萬臺，環比增長39.47%，同比下降28.29%。2022年1-3月，柴油內燃機累計銷售131.57萬臺，同比下降30.70%。

●2022年3月內燃機行業情況

3月，內燃機銷量411.18萬臺，環比增長30.04%，同比增長-11.84%。功率完成23817.68萬千瓦，環比增長22.46%，同比增長-18.45%。

3月，在分柴、汽油大類中，柴油機、汽油機環比均為30%左右增長；同比方面均為下降態勢，其中柴油機下降較大；累計同比方面均呈現負增長，柴油機降幅仍較大。

柴油內燃機銷售50.86萬臺(其中：乘用車用2.01萬臺，商用車用20.78萬臺，工程機械用10.60萬臺，農機用13.77萬臺，船用0.41萬臺，發電用3.14萬臺，通用0.14萬臺)，汽油內燃機銷量360.22萬臺。

五、原材料價格指數分析

●商務部：4月鋼價出現階段性反彈

截止4月28日，4月鋼材綜合價格指數呈現沖高回落的運行態勢，綜合指數下跌了51個點，螺紋、中板、熱軋和冷軋分別下跌2、39、152和75個點，線材上漲了23個點；62%的進口鐵礦石價格下跌16個美元，焦炭綜合價格指數上漲404點，廢鋼上漲46個點，基本符合創新高但漲跌有序的預期。

●商務部：房地產政策4月繼續回暖

從房地產的政策看，據統計，4月以來，已經有衢州、秦皇島、蘭州、大連、蘇州、南寧、昆明等超過50城市發布了不同力度的房地產寬松政策。4月103個城市主流首套房貸利率為5.17%，二套為5.45%，分別較上月回落17個、15個基點。

●鐵礦石：維穩運行

國家再提擴大基建項目，鋼材庫存回落產量增加，帶動了鐵礦石價格上漲，但原料成本高位，抑制了礦價的繼續上漲，鐵礦石維持高位，鋼企利潤收窄，預計下周鐵礦石價格或將維穩運行。

● 廢鋼：穩中個跌

受疫情影響，鋼企停工停產需求量下降，加上各地管控加嚴，物流運輸受限，資源供應量下降，預計下周廢鋼價格或將先漲后回落運行。

鑄造廢鋼主要市場行情走勢

● 生鐵：穩中調整

隨著焦炭維穩，生鐵成本依然高位，鐵廠利潤偏低，下游需求一般，生鐵交投氣氛偏淡，鐵價漲跌兩難，市場觀望氣氛濃，商家備貨意愿不強，預計下周生鐵價格或穩中個調。

鑄造生鐵（Z18）主要市場行情走勢

● 供給分析

截至4月28日，國內主要鋼材品種庫存總量為523.67萬噸，較3月末下降179.54萬噸，降幅19.45%，較去年同期減少60.56萬噸，降幅5.79%。其中螺紋、線材、熱軋、冷軋、中板庫存分別為101.53萬噸、74.52萬噸、136.23萬噸、70.43萬噸和60.53萬噸。

進入五月份，鋼市市場較好，不過國內疫情的加劇，整體市場成交情況有限，隨著國家中共中央政治局召開會議的圓滿結束，在各種利好消息下，也給了市場一顆定心丸，中長期經濟穩健向好，期鋼價格也迎來上漲，利好中短期鋼材價格。因此，預計五月期間鋼價平穩上行。

● 成本分析

4月，鋼鐵原料價格高位震蕩偏強運行。截止4月23日，唐山地區普方坯走穩，報4740元/噸，含稅出廠，各主流品種維穩為主，總體來看，成本端支撐減弱，目前廠內庫存水平整體偏弱，市場挺價情緒偏重，五一假期，廠商拋貨為主，低位成交尚可，綜合考慮，預計鋼材市場穩中整理為主。

● 市場預測

隨著氣溫回暖，全國疫情有緩和趨勢，后期需求強度還會進一步增加，在各種利好消息下，預計5月中旬以后，需求會有所明顯提升，供應端環比會有增長，預計5月份鑄造廢鋼4500-4800元/噸區間運行。

5月5日各大鋁市場最新調價匯總（單位：元/噸、含稅）